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合理利用不对称信息抄底医药股可行吗?

发表时间:2019-06-11 14:02  

昨天美股大涨,今天A股医药股却惨跌,缘由就是恒瑞医药、复星医药、上海医药、智飞生物纳入了财政BU清查销售费用,市场恐慌将有反面典型出炉。需要特别注意,去年4+7集中采购中标药企几乎无一纳入。你要说这是无意之举,笔者是不相信的。

作为曾经的医药界人士,笔者以为药品器械灰色促销让白衣天使蒙羞。但是,机构分析上市公司时,经常恬不知耻的公开宣传销售护城河……如果大家不信,请仔细阅读下图某机构对于恒瑞医药PD-1单抗上市后前景的溢美之词。


可以想到的是短期以内,

进入各省核查名单的上市药企,暂时回避3个月,也许是避免黑天鹅的正确方式。而今天躺枪的,而不是中枪的上市公司,反而是一个错杀加仓的时机。




昨天CCTV已经公布了相关上市医药公司名单,恒瑞医药和翰森制药夫妻店上榜令人震惊,复星医药也是去年弃标药企。此外,智飞生物、沃森生物、奥赛康、天士力也赫然名列其中。步长制药也是前期斯坦福CHOU闻中的相关中成药公司。血制品由于供需缺口大,只有小型公司卫光生物上榜。


前文已经说了,恒瑞、豪森、复星、石药作为重点排查对象,股东们需要警惕,截止午盘上述药企股价跌幅较大。反而是上海医药作为普药生产商,其地位不容替代,跌幅不大。当然,上药CSO业务太多太杂乱,并不那幺让股东安心。


同样原因,疫苗公司沃森生物和智飞生物跌幅更大。笔者认为智飞生物主营销售4价HPV疫苗和9价HPV疫苗,由于一苗难求,灰色促销可能性几乎为0。这也是@水里望月和笔者看好智飞的根本立足点,今天抄底也不足为奇。 而小型血制品公司卫光生物因为供需缺口,也无需促销。总的来说,血制品行业可以令股东们安心。亚太药业属于CRO,更不在CHOU闻之列,所以中午股价还翻红了。


有一点需要注意,中国生物制药子公司正大天晴虽然积极配合了4+7集中采购,恩替卡韦降价96%,但是就恩替卡韦这个药本身报价来说,海思科报价更便宜,医保JU临时公布了分散片和胶囊价格折算比例,才让正大天晴成为了中标幸运儿。而安罗替尼只是四线用药,上市以来放量过快,上市第一年内销售10+亿元,已经超出了其他国产创新药的放量速度,可能涉嫌不合理用药,销售费用也是正大天晴一直以来的护城河,所以今天市场以大跌来回应。


东阳光药,股价微跌就在于奥司他韦单品独大,由于是流感刚需用药,根本无需促销,就会出现一药难求。

令笔者奇观的是,华兰生物罕见大跌,反而可能给予股东们利用不对称信息抄底的机会。

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